Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Poradca pre bohatstvo
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme Poradcu pre bohatstvo, ktorý bude poskytovať odborné finančné poradenstvo klientom s cieľom optimalizovať ich majetok a zabezpečiť dlhodobú finančnú stabilitu. Vašou úlohou bude analyzovať finančné situácie klientov, navrhovať investičné stratégie, plánovať dôchodkové zabezpečenie a pomáhať pri správe majetku. Budete úzko spolupracovať s klientmi, aby ste pochopili ich finančné ciele a vytvorili personalizované riešenia, ktoré zodpovedajú ich potrebám a rizikovému profilu. Okrem toho budete sledovať trhové trendy, vyhodnocovať finančné produkty a zabezpečovať dodržiavanie legislatívnych požiadaviek. Ideálny kandidát má silné analytické schopnosti, výborné komunikačné zručnosti a skúsenosti v oblasti finančného plánovania a investícií. Práca vyžaduje vysokú mieru dôveryhodnosti, diskrétnosti a schopnosť budovať dlhodobé vzťahy s klientmi. Ak máte vášeň pre finančné trhy a chcete pomáhať ľuďom dosahovať ich finančné ciele, táto pozícia je pre vás ideálna.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Poskytovanie komplexného finančného poradenstva klientom
- Analýza finančných situácií a tvorba investičných plánov
- Správa a optimalizácia majetku klientov
- Monitorovanie trhových trendov a finančných produktov
- Príprava dôchodkových a daňových stratégií
- Budovanie a udržiavanie dlhodobých vzťahov s klientmi
- Zabezpečenie dodržiavania legislatívnych požiadaviek
- Spolupráca s inými finančnými odborníkmi a inštitúciami
- Vzdelávanie klientov o finančných možnostiach a rizikách
- Pravidelné vyhodnocovanie a aktualizácia finančných plánov
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií, ekonómie alebo príbuzných odborov
- Skúsenosti s finančným plánovaním a investičným poradenstvom
- Výborné analytické a komunikačné schopnosti
- Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme
- Znalosť finančných trhov a produktov
- Vysoká mieru dôveryhodnosti a etiky
- Schopnosť budovať a udržiavať vzťahy s klientmi
- Znalosť legislatívy týkajúcej sa finančných služieb
- Flexibilita a ochota neustále sa vzdelávať
- Znalosť anglického jazyka výhodou
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké máte skúsenosti s finančným plánovaním?
- Ako pristupujete k tvorbe investičných stratégií pre klientov?
- Ako zabezpečujete dôvernosť a etiku vo svojej práci?
- Aké finančné produkty najčastejšie odporúčate?
- Ako riešite konflikty záujmov medzi klientmi a finančnými inštitúciami?
- Ako sledujete a reagujete na trhové zmeny?
- Aké nástroje používate na analýzu finančných údajov?
- Ako budujete dlhodobé vzťahy s klientmi?
- Ako sa vzdelávate v oblasti finančných trendov a legislatívy?
- Aké sú vaše skúsenosti s dôchodkovým plánovaním?
